Ο Faust αποκαλύπτει επιτέλους το σατανικό του σχέδιο. Οι Happy, Carla και Lucy πρέπει να βρουν τρόπο να γλυτώσουν το Natsu και τη Wendy από τα βασανιστήρια του Faust και να επαναφέρουν την ηρεμία στο βασίλειο. Γρήγορη πλοκή και ανατρεπτική, κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι το τέλος του επεισοδίου.