Ένας εξόριστος άντρας από τη δικτατορία (Χιλή) επιστρέφει στη χώρα του μεταμφιεσμένος για να καταγράψει τα προβλήματα της χώρας του. Η μεταμφίεσή του είναι τόσο βαθιά και επιτυχημένη που ούτε η μητέρα του τον αναγνωρίζει.